墨西哥还值得投资吗
中企在墨西哥投资或发展的特点之一是制造业投资占比高★★。数据显示,中企在墨西哥制造业投资占比接近中企在墨总投资的50%,包括了汽车配件、电子电气和精密加工等行业。其中,汽车配件制造业投资占比达到44★.3%★★★、能化业占11.4%,电子电气占比10.8%,工程建设占比7.8%★。中企在墨西哥投资的制造业占比大这一特点,与中企在拉美其他国家能源矿产行业投资占比更高的特点★★★,形成了明显对比★★★。
墨西哥营商环境的特点是管理比较宽松★,但法规细则详细★★★。有些中国企业主初来乍到,依赖中介注册公司★★★、办执照,办完手续后★★,企业就开始经营★★。但如果对法规研究不够细致,问题就会暴露★。
这位企业家勤奋自学西班牙语,通过雇佣当地员工融入环境,还经常参加拉美本土的展会。通过展会,他发现南美洲市场,比如巴西和阿根廷★,也有需求★★,因此开始向南美洲市场拓展,不再只盯着北美。
在上个任期,特朗普就开始对墨西哥施压★★、对中国打贸易战了,政策思路存在延续性。许多中国企业对未来趋势已有心理准备★,但贸易保护主义和关税壁垒★,对他们的信心还是有影响★★★。因为他们不确定特朗普正式上台后会怎么做,这种不确定性可能会影响中国企业在墨西哥的信心。
在雇佣当地劳动力方面★,墨西哥实际情况复杂。墨西哥劳动力市场有限,技能工人不足制约产业发展,特别是高端制造业。企业为吸引和留住人才,提高薪资,反而会增加制造成本★。因此墨西哥用人成本并非都低于中国★★,甚至有报告指出★★★,墨西哥人力成本普遍高于中国制造业城市的人力成本★★。一些中国企业在墨西哥投资后发现,招聘不易★★★,用人成本高★★,找翻译都很困难。还有企业发现墨西哥人不加班,劳动法和习惯都如此,许多人在家办公★★★。企业需适应当地法律和文化。
林博:特朗普提出要加税,投资墨西哥的中国企业反应确实不小,这种反应主要是心理上的。
走访后,林博发现,很多出海企业发现北美市场不如预期★,就迅速调整方向,甚至从“北上★”转向“南下★”拉美市场。尤其是特朗普当选后美国市场不确定性增加,这些企业开始考虑以墨西哥为跳板,向中美洲和南美洲扩张市场。
林博:一些中国企业来墨西哥的初衷是瞄准北美市场。因为美国成本高,直接进入有难度,而墨西哥由于成本较低★,同时又有《美墨加协定》,进入美国壁垒较低,所以一些企业先在墨西哥投资建厂或设立分公司。
中国制造业企业在墨西哥投资的区域分布上,主要集中在毗邻美国北部和中部州地域。比如新莱昂州★★★、科阿韦拉州、下加利福尼亚州★★、圣路易斯波托西州、克雷塔罗州、瓜纳华托州★★、墨西哥州等,这些州的分布特点就是区域聚集★,汽车和电子制造业发达★★。
贸易商可能是最焦虑的★,因为加税直接影响贸易,他们可能已经开始和合作伙伴或对手谈判或制定一些应对策略。对已经在墨西哥投资的企业来说,影响肯定有,但短期内也没什么好办法★★,工厂正在建设中不能停,只能硬着头皮继续★★★。
墨西哥靠近美国且有《美墨加协定》(USMCA),根据该协定的“原产地规则”,在北美制造且满足特定比例的零部件和材料源自北美的产品★,可免税进入美国市场。大量中国制造业企业在墨西哥投资设厂,将墨西哥视为出海美国的跳板,其中就包括比亚迪、长城汽车等新能源汽车企业★、宁德时代等新能源零部件企业,以及顾家家居★、敏华控股等家具企业。
同时★★★,很多中企也开始重视墨西哥本地市场,考虑能不能结合当地情况做本土化经营★★,因为墨西哥的消费群体和客户需求也很可观。另外,为了避免不熟悉当地情况★★,还有些制造业企业提前派人过来,驻点了解当地情况或学习西班牙语。
数据显示,在中国备案或登记的出海企业中★,已有166家在墨西哥投资★★★。但根据墨西哥经济部的数据★★,目前来墨西哥设立分支机构的中国企业已经超过1000家。一些私营小规模企业也在墨西哥设立了办公室并开始业务,可能还未被计入统计数据。尽管统计口径和企业规模不同,但这确实显示了中国企业来墨西哥发展的强烈意愿★。
墨西哥城波兰科区的卡索广场附近有很多写字楼,基础设施和环境都很好,许多中国企业都在这里租了办公场地,比如华为墨西哥分公司,这里已经成为中国出海企业的一个小聚集地★★。华为在拉美市场已经深耕了20多年,发展稳健;滴滴作为数字平台企业,在墨西哥的市场份额增长也很快。
本地化经营时,企业文化很重要。企业管理和企业文化建设要本地化,激发员工积极性★,需要了解当地文化。以在拉美20多年的华为为例★★★,墨西哥华为有人才优势,管理层西班牙语流利★,华为在墨西哥当地招聘的应届生门槛较高,生源来自本地的顶尖大学★,基本上新进来的年轻人英语都很流利,西语当然更没问题★★★。墨西哥员工性格开朗,很多企业发现★★★,多鼓励员工,他们的工作效率会更高★★。每周五下班★,墨西哥华为有员工过生日就在办公室庆祝,气氛热烈。
10月底,林博赶赴墨西哥开始了他为期3个月的访学调研。来到墨西哥后,林博发现中企出海墨西哥的意愿比他想象中更加强烈★★。他告诉经济观察报★★,根据墨西哥经济部的数据,现在来墨设立分支机构的中国企业已经超过1000家。
林博★★★:近年来★★,许多中国企业纷纷来到墨西哥考察、投资和发展。企业在这里发展和经营的意愿十分强烈。
经济观察报:近期特朗普宣布向墨西哥加税,对投资该地的中国企业产生了哪些影响?
林博★:在当地投资建厂时需要聘用当地施工队,但工期不好控制。有些企业反映★,墨西哥建材费用昂贵,施工队和建筑商成本高。建设工期难控制,靠谱的建筑队可能按时完成,不靠谱的可能延期几个月。另外,还存在用水、用电★★、审批和环评等问题,一些工业园区电力不稳定,基础设施质量不一,所以有些企业在建设前期就遇到很多问题。
2024年10月末,中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员林博在墨西哥城走访时★★★,在一家中餐馆正巧碰到了来考察的中国企业家团队,这些企业家正在积极了解墨西哥的情况,以判断要不要来墨西哥投资和发展★★。
林博:做得比较好的企业一是进入墨西哥市场的时间比较长,人才储备丰富;二是本地化企业文化和管理上做得比较好。
有些企业遇到问题,一方面是准备不足,另一方面是对墨西哥营商环境、管理规定不够了解,没有经验或准备。另外,一个最大的问题就是语言。墨西哥主要语言是西班牙语★★★,英语普及率不高。中国企业管理人员大多不会西班牙语,与当地管理部门或合作伙伴交流有障碍★。如果有能说西班牙语的员工★★★,或者管理者自己会★★,沟通会方便很多。
特朗普成为美国当选总统后,借力墨西哥“北上”面临诸多不确定性。当地时间2024年11月25日,特朗普在社交媒体平台上宣布,将在2025年1月20日(其上任首日)签署对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%的关税的行政命令。
当地政策剧烈变化外★,中国制造业企业出海墨西哥还面临着建厂履约困难★★、缺乏人才★★★、人力成本高等实际障碍★★★。这些挑战下,中国企业在墨西哥的投资思路也在不断调整★,以适应当地的商业环境和政策变化★。
为期3个月的调研中,林博走访了华为、滴滴等中企在墨西哥的分公司★★★,并调研了中国企业在墨西哥的发展情况及墨西哥本身的产业状况。
但当有些企业真的进入墨西哥市场后,却发现实际情况和预期不同★,特朗普当选后,美国市场也增加了许多不确定性,于是调整了经营战略。因此★,部分企业开始考虑★★★“南下”策略,即把墨西哥当跳板★,向中美洲和南美洲拓展市场★★★。一位做工业品贸易的企业家表示,他们原本为了服务北美市场而来墨西哥★★★,但后来发现北美市场的拓展没达到预期★★。
根据中国商务部的数据,2023年中墨双边贸易额首次突破1000亿美元,同比增长6.03%。据墨西哥经济部统计★★★,2023年中国企业对墨西哥的投资金额约为1.5亿美元★★★,累计投资存量达到24.52亿美元,投资主要集中在制造业、金融业和零售业等领域,其中制造业投资比重约为40%。